Пес-гасконец влюбился в любимую болонку королевы. Она поручает ему вернуть алмазные подвески, которые королева подарила своему возлюбленному, и в которых должна быть на балу. Гасконец с друзьями, Толстяком, Красавчиком и Благородным, отправляется за подвесками.

На всем протяжении пути коты кардинала, которых возглавляет Миледи, строят козни и стараются всячески помешать выполнению цели гасконца. Он, все-таки, смог переправиться через море и крадёт подвески. На обратном пути ему помогают летучие мыши. Полностью выполнив поручение, пес заслуживает любовь болонки.